ينذر بنك أوف أمريكا ولاغارد وميركل وسوروس بحدوث أزمة عالمية في انسجام تام

2024 مؤلف: Seth Attwood | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 15:57

من المحتمل أن يكون بنك أوف أمريكا قد أطلق النار على ألمع. في الآونة الأخيرة ، في 3 يوليو ، أفادت بلومبرج ، قال محللون من المؤسسة المالية: "النمو القوي في الولايات المتحدة ، وتسوية منحنى عائد السندات ، وتقلص الأسواق الناشئة - كل هذا يبدو وكأنه صدى للأحداث التي وقعت قبل 20 عامًا. " أي أنهم في الخارج يؤكدون أن الأزمة الجديدة قد تكون مشابهة للأزمة ليس في عام 2008 ، ولكن في 1997-1998.

في وقت سابق ، في 29 مايو ، وصف جورج سوروس ، خلال خطاب ألقاه في باريس ، "نمو الشعبوية في دول الاتحاد الأوروبي ، وأزمة اللاجئين ، ورغبة المستثمرين في جني الأموال من الأسواق الناشئة" بأنها إشارات سيئة. مرة أخرى هذه هي عبارة "الأسواق الناشئة" - وهذا نحن أيضًا. المزيد من الكلمات من سوروس: "من الممكن أننا نتجه نحو أزمة مالية كبرى جديدة".

تعتبر كريستين لاغارد ، مديرة صندوق النقد الدولي ، أن الأزمة حتمية ، لكنها ، مع ذلك ، ترى سببًا آخر. ووصفت الديون السيادية الضخمة بأنها من المشاكل الرئيسية. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الولايات المتحدة هي الرائدة في هذا المجال ؛ فهي مدينة للعالم بحوالي 20 تريليون دولار.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واثقة أيضًا من أنه لا يمكن تجنب الأزمة ، لكنها ترى السبب في القيود التجارية الحالية ، والتي ستتصاعد إلى حرب تجارية. وختمت قائلة: "لذلك فإن الأزمة المالية لن تكون طويلة في المستقبل".

سؤال: هل هذه حملة من نوع ما - أم أن هؤلاء الأشخاص من جهات مختلفة ، لكنهم يقولون الحقيقة بصدق؟

تعليق من قبل فالنتين كاتاسونوف

دعاة الأزمة أطلقوا على أزمات مختلفة تماما. النقطة هي أن هناك أزمات مالية ، وأزمات اقتصادية ، وأزمات مصرفية ، وأزمات ديون. بالطبع ، كلهم مترابطون ، أحدهم يتدفق إلى الآخر ، أحدهم يستفز الآخر. ما قاله السيد سوروس ليس ضجة كبيرة على الإطلاق. يعلم الجميع جيدًا ويعرفون أن الشروط المسبقة للموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية كانت ناضجة وحتى مفرطة النضج. هذه ليست أزمة جديدة ، إنها استمرار للأزمة التي اندلعت في عام 2008 (حتى أن بعضها يعود إلى بداية عام 2007) والتي يبدو أنها انتهت في عام 2009. أود أن أقول هذا: لقد كانت مرحلة حادة من الأزمة ، وأسباب الأزمة لم تذهب إلى أي مكان. وأنا أقول منذ عدة سنوات أن الشروط المسبقة آخذة في الظهور للموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية.

لم أفهم حقًا لماذا تذكرت أمريكا فجأة أزمة 1998. بقدر ما أفهم ، كانت هناك أزمة في جنوب شرق آسيا في ذلك الوقت. النقطة المهمة هي أن الأزمة المالية في تلك المنطقة من العالم هي أزمة خاصة. هذه ، أولا ، أزمة إقليمية. ثانيًا ، أزمة أطلقها المضاربون الماليون الذين داهموا عددًا من الدول الآسيوية وأدى إلى انهيار عملاتها. بالمناسبة ، وفقًا لإحدى النسخ ، كان جورج سوروس أحد المشاركين - في الواقع ، حتى المنظم - في هذه الغارة على المضاربين بالعملات.

الأزمة 2007-2009 لم يكن بسبب بعض الإجراءات الهادفة للمضاربين الماليين الذين "يكسبون أموالاً جيدة" من انهيار العملات الوطنية. نتجت هذه الأزمة عن الاختلالات في النظام المالي العالمي. واختلال التوازن الرئيسي هو مستوى الدين. علاوة على ذلك ، يجب على المرء ألا يغيب عن البال الديون السيادية فحسب ، بل وأيضًا أنواع الديون الأخرى. هذه هي ديون البنوك ، ديون الشركات غير المالية ، ديون القطاع المنزلي. يجب أن أقول أنه قبل عامين ، نشرت شركة الاستشارات المعروفة McKinsey تقريرًا مثيرًا للاهتمام حول وضع الديون في العالم. حتى أنني قدمت العديد من المنشورات لهذا التقرير مع تعليقاتي.وحتى ذلك الحين ، حذرت ماكينزي من أن مستوى إجمالي الديون للدول والمناطق الرئيسية في العالم تجاوز مستوى عام 2007. وهذه بالفعل إشارة خطيرة ، لم يعد هذا جرسًا - إنه بالفعل جرس إنذار. يحدد تقرير ماكينزي ثلاثة بؤر رئيسية محتملة لموجة ثانية من الأزمة المالية العالمية. مركز الزلزال الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث بدأت ، كما نعلم ، الموجة الأولى للأزمة قبل 11 عامًا فيما يتعلق بانهيار سوق سندات الرهن العقاري. المركز الثاني هو أوروبا ، وخاصة الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة ، اقترب المستوى النسبي لإجمالي الدين من مستوى 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وفي أوروبا اقترب أيضًا من هذا المؤشر.

لكن المركز الثالث هو مركز جديد لم يكن موجودًا في عام 2007. هذه هي الصين. في الصين ، وفقًا لماكينزي ، يقترب المستوى النسبي للديون أيضًا من 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أود التركيز بشكل خاص على الصين ، لأنه في الماضي القريب ، لم تستطع شركة ماكينزي أن تأخذ في الاعتبار جميع القضايا المتعلقة بجمهورية الصين الشعبية. الحقيقة هي أن ما يسمى ب "الظل المصرفي" متطور للغاية في الصين. الظل المصرفي ليس نوعًا من المكاتب السرية التي تقدم قروضًا للمواطنين دون ضمانات ، كما هو معتاد في روسيا. لا ، في الصين ، الظل المصرفي هي شركة وصناديق وشركات تأمين محترمة إلى حد ما تقدم قروضًا لبعضها البعض وللمؤسسات في القطاع الحقيقي للاقتصاد. لكن أنشطة الإقراض هذه لا يسيطر عليها المنظمون الماليون ، والأهم من ذلك كله من قبل بنك الشعب الصيني. بالطبع ، الظل المصرفي متاح اليوم في جميع دول العالم ، لكنه على نطاق واسع هو خصوصية صينية. لا يوجد بلد آخر وصلت فيه الظل المصرفي إلى مثل هذه النسب كما هو الحال في الصين. لذلك ، مع الأخذ في الاعتبار الظل المصرفي ، يقول الخبراء أن مستوى الدين النسبي في الصين قد تجاوز بالفعل 600٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

من الصعب تحديد أي من المحاور الثلاثة ستنطلق الموجة الثانية من الأزمة. لكن من الواضح أنها ستذهب. ولا داعي للإشارة إلى جورج سوروس أو بنك أمريكا. أي ممول مختص يعرف هذا وهكذا.

أود أيضًا أن أقول ما يلي. على الرغم من حقيقة أن رؤساء المنظمات المالية الدولية اليوم ، على سبيل المثال ، كريستين لاغارد يحذرون بالفعل من احتمال حدوث موجة ثانية من الأزمة المالية - فهم لا يقترحون أي تدابير محددة. الحقيقة هي أن صندوق النقد الدولي هو قائد سياسة "إجماع واشنطن" - إنها سياسة ليبرالية تتطلب إبعاد الدولة عن إدارة الاقتصاد والشؤون المالية وما إلى ذلك. والسياسة المتعلقة برفع أي قيود على حركة رأس المال. لذا ، فإن أبسط طريقة للتعامل مع الأزمة المالية هي فرض قيود على حركة رأس المال عبر الحدود. كان ينبغي للسيدة لاجارد ، بدلاً من الذعر والإشارة إلى علامات واضحة على اقتراب الموجة الثانية من الأزمة المالية ، أن تخبر بصدق ما ينبغي على البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي فعله. لكن هذا بالضبط ما لم تفعله. اغتنام هذه الفرصة ، أود أن أقول إن وسيلة الحماية لروسيا ضد الموجة العملاقة للتسونامي المالي العالمي يمكن أن تكون جدارًا يسمى "القيود والحظر على تدفقات رأس المال عبر الحدود". أي اقتصادي مختص يعرف هذا جيدًا. لذلك ، سننتهز فرصة هذا المنشور ونعطي إشارة إلى "سلطاتنا". لماذا "لدينا" بين علامات الاقتباس؟ من الواضح أنهم يقودون نفس سياسة "إجماع واشنطن". لكن على المجتمع على الأقل أن يعرف أنه لا وجود للقدرية هنا.

وعلينا أن نذكر مستمعينا الشباب الذين بالكاد يتذكرون الأحداث التي وقعت قبل 20 عامًا: في عام 1998 ، من أجل إنقاذ نظام يلتسين ، لجأت السلطات إلى أداة للحد من حركة رأس المال عبر الحدود. على الرغم من أنها حقًا لم ترغب في ذلك ، ولكن من أجل خلاص الذات ذهبت من أجلها.

أزمة عام 1998 في روسيا هي أزمة محددة للغاية. واليوم ، والحمد لله ، روسيا ليست مهددة بمثل هذه الأزمة.لأن تلك الأزمة (التي نطلق عليها اسم "تقصير عام 1998") ارتبطت بحقيقة أن وزارة المالية بقيادة تشوبايس أصدرت كميات غير محدودة من سندات الدين ، وحدث الانهيار الحتمي للهرم. اليوم ، مستوى الديون السيادية لروسيا ليس بهذا الارتفاع. علاوة على ذلك ، يساعد الغرب هنا من خلال حظر شراء الديون الروسية من قبل المستثمرين الغربيين. لذلك بالنسبة للاتحاد الروسي ، لا يجدر إجراء مقارنة مع 98.

أمامي نص من موقع مؤيد للغاية للحكومة. إنهم يتحدثون فقط عن عواقب الموجة المستقبلية للأزمة بالنسبة لروسيا: "يبدو أن الوضع بالنسبة لروسيا ستكون عواقب الركود المحتمل أكثر اعتدالًا بالنسبة للمواطنين واقتصاد البلاد ككل". الاستنتاج هو كالتالي: "أولئك الذين هم أفضل استعدادًا لها سوف يعانون أقل من كل شيء من الأزمة ، لذلك ، بغض النظر عن كيفية تطور الوضع في العالم ، ينبغي لروسيا أن تستمر في بناء احتياطياتها". ونتذكر جيدا أزمة 2008-2009. في روسيا ، عندما كان لدينا أيضًا احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تراكمت من قبل الرئيس بوتين ، واستخدمها رئيس الوزراء بوتين لدعم البنوك. وأخذت البنوك وأخفت في الخارج الأموال الواردة من الدولة ، المأخوذة من الاحتياطيات. في هذه الحالة ، كيف يجب أن نتعامل مع التوصية: لكي تمر الأزمة المالية الجديدة دون ألم لنا ، يجب أن نستمر في اتباع مسار كودرين - سلواني؟

هذا محض هراء. بعد كل شيء ، الاقتصاد مثل جسم الإنسان. لا يستطيع أي طبيب ، حتى أكثر الأطباء المؤهلين ، معرفة كيفية تطور هذا المرض أو ذاك. هنا ، علاقات سبب ونتيجة مختلفة تمامًا ، يمكن الجمع بين مجموعات مختلفة. لذلك ، يمكن للطبيب أن يوصي ببعض الإجراءات فقط لتحسين صحة الجسم ، وما إلى ذلك. لذا فإن كل الحديث عن "العواقب الناعمة" و "بناء الاحتياطيات" ما هو إلا تعويذات علاجية نفسية. أتذكر عام 2008 ، عندما قال وزير المالية آنذاك أليكسي كودرين إن "الأزمة المالية بدأت بالفعل في الغرب ، وروسيا هي جزيرة الاستقرار". كان في مايو. وفي آب (أغسطس) 2008 ، كانت "جزيرة الاستقرار" هذه قد غطتها بالفعل موجة تسونامي المالية. علاوة على ذلك ، عندما انتهت الأزمة ، توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن عمق تداعيات الأزمة المالية بالنسبة لروسيا كانت أكثر خطورة مما كانت عليه بالنسبة لأمريكا ، مركز هذه الأزمة المالية. لذلك ، لا أريد حتى التعليق على أحاديث قادة الكتلة المالية والاقتصادية وصحفيي محاكمهم.

حوالي عشر سنوات دورات. بعد كل شيء ، السنوات ، بما في ذلك أي دورات من السنوات ، هي ظواهر فلكية. أي نوع من عِلم التنجيم للأزمات نلاحظه؟ كيف يرتبط هذا بشكل عام بالأنشطة المالية والاقتصادية؟

حركة النجوم والكواكب لا علاقة لها بها. هنا يجب أن أتذكر عمل كارل ماركس "رأس المال". هناك أثبت التطور الدوري للاقتصاد الرأسمالي. في الواقع ، تشتمل الدورة الاقتصادية للاقتصاد الرأسمالي على 4 مراحل. لا يوجد على الإطلاق تصوف و kabbalism هناك ، لأننا نتحدث ببساطة عن فترة تراكم الديون. من الناحية الحسابية البحتة ، اتضح أن الاختلالات تتراكم وتتطور إلى أزمة على فترات منتظمة. إذا نظرنا إلى الإحصائيات ، في تاريخ المشكلة ، سنرى أن متوسط وقت الدورة كان حوالي 10-15 سنة. لكن المشكلة هي أن ماركس كتب عن أزمات فائض الإنتاج - عن أزمات في قطاع الاقتصاد الحقيقي. واليوم نتعامل مع أزمات مالية افتراضية. لا يزال من المستحيل بناء أي منطق خاص هنا ، ولا يوجد حتى الآن مادة تجريبية كافية. وأعتقد أن هذا لن يحدث أبدًا ، لأن الموجة الثانية أو الثالثة من الأزمة المالية العالمية يمكن أن تدمر البشرية في النهاية.

ومع ذلك ، فإن تكرار 10 سنوات ، يمكنني أن أشرح بكل بساطة. الأزمة - ما هي؟ الأزمة هي شطب جزئي لالتزامات معينة وديون معينة. هناك استعادة جزئية للتوازن والتوازن في الاقتصاد.بعد فترة ، في اقتصاد مبني على الفائدة الربوية ، يبدأ تراكم الالتزامات النقدية مرة أخرى. تتجاوز هذه الالتزامات دائمًا مقدار الأموال المتداولة - لأن المال هو ائتمان. لنفترض أننا أصدرنا أموالًا بمبلغ مليون وحدة نقدية - ولكن هناك أيضًا أموال تم تداولها في شكل قرض. وهذا يعني أن مليون وحدة نقدية يتم تداولها في الاقتصاد ، ولكن في نفس الوقت الالتزامات التي نشأت نتيجة لإصدار قرض تصل إلى 1.5 مليون على سبيل المثال. من الواضح أنه يمكن للمرء الانخراط في إعادة تمويل الديون ولبعض الوقت سيتم خلق وهم الاستقرار الاقتصادي. ولكن في وقت ما ، يقول مقرضو الأموال والدائنون: "لن نمنحك أي ائتمان آخر". وأيضًا لا يوجد تصوف هنا. يعطون قروضا طالما أن هناك ضمانات. إنهم يبنون هرمًا من الديون ، بينما لديهم بعض الضمانات لسداد القروض الصادرة. عندما يتم استنفاد هذه الضمانات ، فهذه هي النقطة ، هرم الديون ينهار. هذه هي الطريقة التي تعمل بها هذه الدورة.

ألا تزال هناك لحظة واعية تمامًا هنا؟ دعونا نتخيل أن أصحاب المال يرون أن البشرية العاملة هي ماشية يمكن للمرء أن يحصل منها على منتج معين - اللحوم أو الصوف أو الحليب. دورة البقرة بين الحلب عشر ساعات. يجب أن تذهب إلى المرعى وتعيد ملء ضرعها. تكون دورة إنتاج اللحوم أطول بشكل طبيعي. يجب أن يكتسب العجل أو الخنزير اللحوم والدهون في شهور. وبالتالي ، لا يمكن للمرء أن يقول إن الأزمات لا تعتمد على إرادة الناس ، بل على العكس تمامًا - فهي تعتمد فقط على هذه الإرادة. لقد قطعوا الصوف النقدي والموارد ، وخاصة من البلدان النامية ، التي تعاني أكثر من غيرها (ما يسمى "النامية" ، ولكن في الواقع متخلفة أو مهجورة بشكل مصطنع ، مثل بلدنا ، في التخلف) ، وحلب جزء من القطيع يسمح للحوم ، ويتم إرسال البقايا مرة أخرى للرعي في المروج حتى الجولة التالية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

على ما هو عليه. هذه هي الطبيعة المعبر عنها مجازيًا لهذه الدورة. بالمناسبة كيف يبرر الربا نفسه؟ مثل ، انظر إلى الماشية: بعد كل شيء ، فإنها تلد نوعًا من النسل. الفائدة هي نظير النسل الذي تعطينا ، على سبيل المثال ، بقرة أو حصان. وبنفس الطريقة يتضاعف المال. بشكل عام ، هناك العديد من أوجه التشابه المختلفة هنا. تأتي كلمة الرأسمالية نفسها من الكلمة اللاتينية "caput" (رأس). في الواقع ، رأس المال هو رأس ماشية (كما يقول القاموس اللاتيني الروسي أن "رأس المال هو حجاب ترتديه الكاهنات على الرأس أثناء التضحيات وجريمة جنائية خطيرة ، يعاقب عليها بالإعدام بشكل أساسي" - هناك سبب للتفكير). في العالم القديم ، كانت الثروة تُقاس بعدد الماشية. من المفارقات أن الرأسمالية الحديثة يمكن تصورها على أنها حيازة إجرامية لقطيع معين من الحيوانات التي توفر الحليب. وبعد ذلك ، عندما لا يعودون يؤدون وظائفهم بشكل فعال ، يتم إرسالهم إلى المسلخ للحصول على اللحوم والجلود. غير مناسب ولهذا يتم معالجتها في الصابون.