موت المال والاقتصاد البديل

2024 مؤلف: Seth Attwood | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 15:57

لماذا البنوك المركزية في الغرب تغرق الاقتصاد العالمي بالمال؟ لماذا تفقد منتجات المطابع بوادر المال أكثر فأكثر؟ ما هو البديل للاقتصاد الطفيلي الحديث؟ إجابات البروفيسور فالنتين كاتاسونوف.

البنوك المركزية في الدول الغربية الرائدة تغرق الاقتصاد العالمي بالمال. يتجلى هذا بشكل أساسي في حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وبنك إنجلترا ، والبنك المركزي الأوروبي (ECB) والبنوك المركزية الأخرى بعد الأزمة المالية في 2007-2009. أطلقت تنفيذ ما يسمى ببرامج التيسير الكمي (QE). بدأوا في شراء سندات الدين (بما في ذلك تلك ذات الجودة المنخفضة) ، وضخوا مئات المليارات من الدولارات واليورو والجنيه الإسترليني والعملات الأخرى في قنوات التداول كل عام. في الوقت نفسه ، بدأت البنوك المركزية في اتباع سياسة التخفيض المستمر لأسعار الفائدة على العمليات السلبية والنشطة. نتيجة لذلك ، تراجعت أسعار الفائدة على ودائع البنوك المركزية في السويد والدنمارك وسويسرا واليابان ، وكذلك البنك المركزي الأوروبي. لم يكن هناك الكثير من المال فحسب ، بل أصبح مجانيًا تقريبًا.

المفارقة هي أن مثل هذا التوسع النقدي للبنوك المركزية الرائدة في الغرب لم يؤد إلى تطوير الاقتصاد الحقيقي ، بل بدأ في دفعه إلى طريق مسدود. هناك عدة أسباب لذلك. أولاً ، يذهب جزء متزايد من إنتاج المطابع النقدية إلى الأسواق المالية ، حيث تشتعل إثارة ألعاب المضاربة. المال لا يدخل القطاع الحقيقي ، فهم لا يتوقعون أرباحا عالية وسريعة. ثانيًا ، يفقد إنتاج المطابع المزيد والمزيد من ميزات المال. اليوم ، بمساعدة المال ، لم يعد من الممكن قياس قيمة أو سعر السلع والخدمات. وخير مثال على ذلك هو أسعار النفط التي يمكن أن تتغير عدة مرات خلال العام. النقطة المهمة هي أن أسعار النفط بدأت تُقاس باستخدام مثل هذه الأداة التي لا نسميها النقود إلا بالقصور الذاتي. في الواقع ، إنها أداة مبتذلة للمضاربة والتلاعب وإعادة توزيع الثروة لصالح أصحاب المال - أولئك الذين يسيطرون على المطابع. ليس من قبيل المبالغة القول إننا نشهد اليوم موت المال.

أولئك الذين يشاركون في الإنتاج في القطاع الحقيقي للاقتصاد يشعرون بكل شيء على أنفسهم. لا تستطيع الشركات في مجال الإنتاج الصناعي والزراعة والبناء والنقل القيام باستثمارات طويلة الأجل أو إبرام عقود طويلة الأجل أو الانخراط في أبحاث وتطوير واعدة. لا يمكنهم حتى التجارة بشكل طبيعي. لا يوجد ما يكفي من رأس المال العامل (كل الأموال ذهبت إلى المنصات المالية حيث يرحل المضاربون) ، وحتى إذا كان هناك أي منها ، فهناك مخاطر مختلفة مرتبطة بالتقلبات الحادة في أسعار الصرف ، والانخفاض التضخمي في قيمة النقود ، والصعود والهبوط في أسواق السلع. يجد منتجو السلع الحديثة أنفسهم في الوضع الذي كان فيه أسلافنا منذ آلاف السنين ، عندما لم يكن هناك حتى الآن وسيلة تبادل عالمية مثل النقود.

بطبيعة الحال ، يحاول منتجو السلع الأساسية التكيف مع عصر موت المال. يتم بناء علاقات اقتصادية جديدة. تسمى هذه العلاقات الجديدة بشكل مختلف: التبادل البديل ، غير التقليدي ، الخالي من المال ، تبادل السلع ، المقايضة … يمكن تلخيص المجموعة الكاملة للعلاقات الاقتصادية البديلة في ثلاث مجموعات رئيسية:

- تبادل السلع البحتة ، الذي لا ينص على استخدام النقود بأي شكل من الأشكال ؛

- تبادل السلع جزئيًا ، المصمم لتقليل استخدام الأموال الرسمية ؛

- تبادل السلع ، على أساس استخدام النقود البديلة ، أي النقود التي ليس لها صفة رسمية).

يمكن أن تحتوي الأشكال البديلة للعلاقات الاقتصادية على عدة مستويات:

- محلي (التبادلات داخل مدينة أو منطقة أو مستوطنة واحدة) ؛

- وطنية (تبادلات داخل دولة واحدة) ؛

- دولي (التبادلات بين الكيانات التي تنتمي إلى السلطات القضائية الوطنية المختلفة).

يواجه تطوير العلاقات الاقتصادية البديلة مقاومة نشطة للغاية من أصحاب المال. وهذا لا يثير الدهشة ، لأن أي علاقات اقتصادية بديلة تقوض احتكار البنوك المركزية لمسألة النقد واحتكار البنوك الخاصة لمسألة النقود غير النقدية (الودائع). تحت ذرائع مختلفة ، تخوض البنوك المركزية والحكومات في مختلف البلدان كفاحًا لا يمكن التوفيق فيه ضد هذا النوع من "الإبداع" للكيانات الاقتصادية. وهذا ، بالمناسبة ، يفسر حقيقة أن جزءًا كبيرًا من العلاقات الاقتصادية البديلة يقع في قطاع "الظل" من الاقتصاد.

1. عمليات التبادل السلعي البحت. الشكل الكلاسيكي لمثل هذه المعاملات هو المقايضة. بالإضافة إلى المقايضة الكلاسيكية ، تزداد شعبية المقايضة "متعددة السلع" - وهي مخططات يمكن لعشرات ومئات وآلاف من الكيانات الاقتصادية المشاركة فيها.

2. عمليات المقايضة الجزئية. وهي مصممة لتقليل استخدام الأموال الرسمية. كقاعدة عامة ، توجد عناصر استخدام العملة في فئة واسعة من المعاملات الدولية ("التجارة المقابلة"). تتضمن التجارة المقابلة الدفع النقدي لتوريد السلع والخدمات من بلدين ، ولكن يتم تطبيق مبدأ ميزان تكلفة التوريدات. يمكن أن تكون تقنية العمليات مختلفة جدًا. على سبيل المثال ، يمكن تجميع أرباح التصدير للموردين من الدولة "أ" في حساباتهم المصرفية ثم إنفاقها على استيراد البضائع من البلد "ب". في هذه الحالة ، يمكنك الابتعاد عن استخدام العملات الصعبة (الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني) الجنيه الاسترليني) ، بالاعتماد على العملات الوطنية للمشاركين في التجارة المقابلة.

حتى إذا كانت التجارة المقابلة لا تنص على التزامات مثل استخدام عائدات التصدير في حساب مصرفي لدفع ثمن الواردات ، فإن مبدأ التوازن لا يزال مهمًا للبلدان المشاركة ، حيث يسمح لهم بالتحكم في استقرار تجارتهم وأرصدة مدفوعاتهم ، وهو أمر مهم للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

بعض الأشكال الأكثر شهرة من التجارة المقابلة هي: معاملات المقاصة القائمة على أساس تجاري ؛ مشتريات مضادة معاملات التعويض على أساس اتفاقيات التعاون الصناعي ؛ استرداد المنتجات المستعملة ؛ عمليات تقطيع المواد الخام (الرسوم) ، إلخ. أكثر الأشكال المدرجة تعقيدًا هي معاملات التعويض القائمة على اتفاقيات التعاون الصناعي. في الواقع ، لم تعد هذه مجرد عملية تبادل سلع ، بل هي معاملة لتبادل الاستثمارات بالسلع. كقاعدة عامة ، يوجد في هذا المخطط أيضًا مقرض يقدم رأس مال القرض للمستثمر.

من الضروري هنا التحدث عن مختلف المقاصة - آليات تسمح بمراعاة المطالبات النقدية المتبادلة والالتزامات للمشاركين في العلاقات الاقتصادية. في أغلب الأحيان ، يتم تنفيذ وظائف مركز المقاصة من قبل البنك. ينص نظام المقاصة على التثبيت الدوري لميزان المطالبات والالتزامات النقدية. يمكن تغطية (سداد) الرصيد بعملة محددة مسبقًا (عملة المقاصة). من الممكن إقراض عضو المقاصة الذي لديه رصيد سلبي. من الممكن أيضًا سداد الرصيد السلبي بمساعدة عمليات تسليم السلع. بعد الحرب العالمية الثانية ، عندما كانت هناك مجاعة للعملة في العالم ، لعبت المقاصة الثنائية والمتعددة الأطراف للعملات دورًا مهمًا في تطوير التجارة الدولية.في السبعينيات من القرن الماضي ، عندما تم تفكيك نظام بريتون وودز النقدي ، تمت إزالة "المكابح الذهبية" من مطبعة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (تم إلغاء احتياطي الذهب الذي يغطي انبعاث الدولار الأمريكي). منذ ذلك الوقت ، بدأ التدمير المستهدف لاتفاقيات مقاصة العملات ، لأنها قللت من الطلب على منتجات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بعض الأحيان. واليوم ، بدأ الاهتمام بمقاصة العملة كبديل لإملاء الدولار في واشنطن في الارتفاع مرة أخرى.

3. عمليات تبادل السلع على أساس النقود البديلة. إحدى طرق البقاء على قيد الحياة في العالم الحديث ، حيث يُفرض على جميع المشاركين في العلاقات الاقتصادية بنشاط على الدولار الأمريكي ، والذي يُساء فهمه على أنه نقود ، هو إنشاء أموال بديلة. أي أن مثل هذه الأموال يمكن أن تؤدي وظائفها الاقتصادية (أولاً وقبل كل شيء ، مقاييس القيمة ووسائل التبادل). في بلدان مختلفة من العالم ، على مستوى المدن والمناطق الفردية ، يظهر مبلغ كبير من الأموال المحلية. بالطبع ، لا تؤدي هذه الأموال المحلية إلى مزاحمة الأموال الرسمية تمامًا ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن تقليل حاجة السكان المحليين إلى الأموال الرسمية مرتين أو أكثر. تعمل النقود المحلية ، على شكل علامات أو سجلات ورقية في الكمبيوتر ، على تكثيف تبادل منتجات العمالة المنتجة داخل المنطقة. من بين مجموعة متنوعة من الأموال البديلة ، تستحق المقايضة إبرازها بشكل خاص.

يعترف العديد من الخبراء أنه في سياق عدم الاستقرار المتزايد في العالم ، أصبح موضوع الأساليب البديلة (غير التقليدية) للتجارة والمستوطنات أكثر أهمية.